In diesem Bereich bearbeitest du aktuell vor allem Rechnungen und wiederkehrende Rechnungen in Tabs. Weitere Folgeaktionen wie Gutschriften gehen von bestehenden Dokumenten aus, wenn die passende Aktion verfügbar ist.
Schnellstart
- Klicke auf + in der Tab-Leiste oder auf den Button im leeren Zustand, um ein neues Dokument zu starten
- Im Auswahlfenster stehen aktuell direkt Rechnung und Wiederkehrende Rechnung zur Verfügung
- Ohne aktives Firmenprofil ist die Auswahl deaktiviert. Wähle zuerst ein Profil in der Seitenleiste
Tab-System verstehen
- Jeder Tab ist ein eigenes Dokument. Du kannst mehrere Entwürfe parallel geöffnet halten
- Ein kleiner Punkt zeigt ungespeicherte Änderungen an
- Tabs lassen sich per X schließen. Bei vielen Tabs kannst du horizontal scrollen
- Über das Aktionsmenü oder den Rechtsklick erreichst du Schnellaktionen wie Speichern, Speichern unter, als Vorlage speichern oder Schließen
Im Dokument arbeiten
Innerhalb eines Tabs steuerst du unter anderem:
- Absenderprofil und Rechnungsvorlage
- Empfänger, Positionen und Texte
- Zahlungsdaten und Zusatzoptionen
- Anhänge und Referenzdokumente
- Das Ausgabeformat für E-Rechnungen, sofern der Dokumenttyp das unterstützt
- Bei wiederkehrenden Rechnungen Intervall, Laufzeit und das Verhalten der später erzeugten Rechnungen
Speichern & Generieren
- Nach der Auswahl eines Typs wird ein Entwurf angelegt
- Beim ersten Speichern wählst du Name und Ordner aus. Danach wird das Dokument aktualisiert
- Speichern unter erstellt eine Kopie als neues Dokument
- Wenn bereits eine Datei erzeugt wurde, kannst du sie direkt aus dem Dokument heraus öffnen, drucken oder im Explorer anzeigen
Status & Folgeaktionen
- Rechnungen lassen sich finalisieren, danach Zahlung erfassen, als bezahlt markieren oder stornieren
- Aus bestehenden Rechnungen kannst du direkt eine Gutschrift anlegen
- Wiederkehrende Rechnungen werden als Vorlage gespeichert und später automatisch oder manuell ausgeführt
Vorlagen & Integration
- Für normale Rechnungen wird automatisch eine Standardvorlage genutzt, falls eine vorhanden ist
- Du kannst ein aktuelles Dokument als Rechnungsvorlage speichern
- Daten aus dem Konverter werden automatisch als neuer Tab übernommen
- Einträge aus der Übersicht lassen sich direkt als Tab öffnen