In dieser Übersicht verwaltest du aktuell vor allem Rechnungen und wiederkehrende Rechnungen zentral an einem Ort.
Navigation
Mit den Pfeiltasten oben links navigierst du vor und zurück in deinem Ordnerverlauf. Die Breadcrumb-Leiste zeigt dir den aktuellen Pfad an – klicke auf einen Ordnernamen, um direkt dorthin zu springen.
Dokumenttyp & Filter
Oben in der Übersicht kannst du aktuell zwischen Rechnungen und wiederkehrenden Rechnungen wechseln.
Dazu gehören:
- Der Dokumenttyp-Filter für den aktuell sichtbaren Bereich
- Der Statusfilter passend zum aktuellen Dokumenttyp
- Die Suche nach Nummer, Name oder Empfänger
- Erweiterte Filter wie Betrag, Datum oder Zahlungsstatus
Neue Dokumente erstellen
Klicke auf Neu, um ein neues Dokument des aktuell gewählten Typs anzulegen. Neue Entwürfe werden im gerade geöffneten Ordner erstellt.
Ordner, Archiv & Papierkorb
- Mit Ordnern organisierst du den normalen Rechnungsbereich innerhalb der Übersicht
- Das Erstellen neuer Ordner ist eine Premium-Funktion
- Bereits vorhandene Ordner bleiben auch ohne Premium nutzbar
- Wiederkehrende Rechnungen erscheinen als eigener Bereich mit ihren Laufzeitinformationen
- Gelöschte Elemente landen im Papierkorb
- Archivierte Elemente findest du in der Archivansicht
Ansichten & Sortierung
Wechsle zwischen Listen- und Kachelansicht. In der Listenansicht kannst du zusätzlich nach Spalten wie Status, Nummer, Empfänger, Datum oder Betrag sortieren.
Bei wiederkehrenden Rechnungen zeigt die Liste stattdessen besonders relevante Angaben wie nächste Ausführung, letzte Ausführung und den aktuellen Aktivstatus.
Schnellaktionen
Per Rechtsklick öffnest du das Kontextmenü mit Aktionen wie:
- Bearbeiten
- Öffnen der erzeugten Datei
- Im Explorer anzeigen
- Verschieben
- Finalisieren, stornieren oder Zahlung erfassen
- PDF/XML validieren
- Löschen oder archivieren
- Bei wiederkehrenden Rechnungen zusätzlich aktivieren, pausieren oder sofort ausführen
Mehrfachauswahl & Drag & Drop
- Mit Strg/Cmd + Klick wählst du mehrere Einträge aus
- Mit Shift + Klick markierst du Bereiche
- Strg/Cmd + A wählt alles im aktuellen Bereich aus
- Per Drag & Drop verschiebst du Dokumente und Ordner direkt an den gewünschten Ort
Hinweise zu wiederkehrenden Dokumenten
Für wiederkehrende Rechnungen zeigt die Übersicht zusätzliche Informationen wie nächste Ausführung, letzte Ausführung und den aktuellen Aktivstatus an. Außerdem kannst du einen Lauf bei Bedarf direkt manuell anstoßen.