Auf dieser Seite verwaltest du deine Firmenprofile. Jedes Profil liefert die Stammdaten für Rechnungen, andere Dokumente, Vorlagen und Standardwerte in der App.
Was gehört zu einem Firmenprofil?
Ein Profil bündelt unter anderem:
- Firmenname und Rechtsform
- Steuerdaten wie Steuernummer oder USt-IdNr.
- Anschrift und zusätzliche Adressprofile
- Ansprechpartner und interne Kontakte
- Logo, Website, Bankdaten und Standard-Steuereinstellungen
Profil anlegen
- Klicke auf "Unternehmen anlegen"
- Der Assistent führt dich durch Basisdaten, Kontakt & Steuern, Anschrift sowie Branding & Bank
- Nach dem Speichern steht das Profil sofort in der App zur Verfügung
Profil bearbeiten
Die Detailansicht ist aktuell in Bereiche wie Allgemein, Adresse, Kontakte, Steuern & Finanzen, Zahlungsmethoden und Verlauf gegliedert. Du kannst Stammdaten und Standardwerte direkt in den jeweiligen Bereichen pflegen.
Adressen, interne Kontakte und Standardwerte
Billance unterstützt mehr als nur eine einzige Firmenanschrift:
- Du kannst Adressprofile für unterschiedliche Standorte oder Absenderadressen pflegen
- Über interne Kontakte steuerst du Ansprechpartner, die in Dokumenten verwendet werden
- Ein Standardkontakt kann bevorzugt für neue Dokumente genutzt werden
- Zusätzlich legst du Standard-Steuersätze, Steuerkategorien und weitere Finanzvorgaben für neue Dokumente fest
Aktives Profil & Profilwechsel
- Das aktive Profil ist die Grundlage für neue Dokumente, Produkte und Kontakte
- Du kannst Profile direkt in der Liste oder über die Seitenleiste wechseln
- Ohne aktives Profil sind Teile der Dokumenterstellung eingeschränkt
Verlauf & Auswirkungen
Im Profil siehst du zusätzlich, welche Dokumente, Produkte und Empfänger mit diesem Unternehmen verknüpft sind.
Beim Löschen zeigt Billance die Auswirkungen an, damit du vorab siehst, welche Daten betroffen wären. Zusätzlich blendet Billance dabei einen Hinweis zum letzten Backup ein.
Hinweise zu Free & Premium
- Im Free-Tarif ist aktuell ein Firmenprofil voll nutzbar
- Weitere Profile sind Premium-Funktionen