Der Willkommens-Assistent hilft dir beim ersten Start von Billance. Du entscheidest dort, ob du bestehende Daten übernimmst oder komplett neu beginnst.
Start-Optionen
Beim ersten Start stehen dir drei Wege offen:
- Cloud laden: Öffnet den Cloud-Sync-Dialog, um bestehende Daten aus iCloud, OneDrive, Google Drive, Dropbox oder WebDAV zu übernehmen
- Daten von Backup laden: Findest du im Dropdown neben dem Cloud-Button
- Neu starten: Lege dein erstes Firmenprofil direkt in Billance an
Hinweis: Die Cloud-Synchronisation ist eine Premium-Funktion.
Cloud laden
Wenn du den Cloud-Dialog öffnest, führt dich Billance durch den Setup-Prozess:
- Anbieter auswählen
- Anmeldung oder Freigabe abschließen
- Vorhandene Cloud-Daten prüfen
- Falls nötig die Startstrategie auswählen (zusammenführen, lokal ersetzen oder Cloud ersetzen)
Daten von Backup laden
Über Daten von Backup laden kannst du direkt eine vorhandene .billance-Datei auswählen. Billance zeigt dir danach eine Vorschau und übernimmt die Inhalte in die App.
Neu starten – Setup-Prozess
Wenn du Neu starten wählst, führt dich der Assistent durch diese Schritte:
1. Unternehmensdaten
- Firmenname und Rechtsform
- Elektronische Adresse (E-Rechnungskennung)
- Optionale Zusatzangaben
2. Anschrift
- Straße, PLZ, Ort
- Land
3. Kontakt
- Ansprechpartner
- E-Mail und Telefon
4. Steuern
- Steuernummer und/oder USt-IdNr.
5. Bankdaten
- Optionales Zahlungskonto
- Wenn du Bankdaten angibst, müssen die Kontoangaben vollständig sein
6. Logo
- Optionales Firmenlogo
7. Überprüfen & Abschließen
- Alle Angaben kontrollieren
- Profil speichern
- Danach landest du direkt in der App
Setup überspringen
Wenn du den Assistenten nicht sofort vollständig ausfüllen möchtest, kannst du ihn überspringen und die Daten später im Bereich Mein Unternehmen ergänzen.
Datensicherheit
Alle während des Onboardings erfassten Daten werden lokal gespeichert. Wenn du Cloud Sync nutzt, erfolgt die Synchronisation anschließend über den gewählten Anbieter.