Auswertungen
Dashboard und Auswertungen
Die Startseite zeigt, wie das Unternehmen gerade dasteht und was heute zu tun ist. Saldo, Forderungen, Verbindlichkeiten, Aufgaben und Kennzahlen stehen zusammen auf einer Seite, bezogen auf das aktive Firmenprofil.
Auf einen Blick
- Bezug
- Je Firmenprofil
- Zeitraum
- Monatsvergleich, frei wählbar
- Anpassbar
- Bereiche ein- und ausblenden
- Währung
- Fremdwährung umgerechnet
Was die Startseite zeigt
Ganz oben steht der Saldo des Monats mit Einnahmen, Auszahlungen und dem Vergleich zum Vormonat. Daneben liegen die Forderungen mit dem offenen Gesamtbetrag und dem überfälligen Anteil sowie „Zu zahlen“ mit den offenen Verbindlichkeiten aus deinen Belegen. Diese drei Zahlen zusammen sagen mehr über den Monat als jede einzelne Rechnung.
Darunter steht, was jetzt zu tun ist: überfällige Rechnungen, ungeprüfte Belege und Belege ohne Kategorie. Dazu kommen Kennzahlen wie Umsatz des Monats, Zahlungseingänge, offene Angebote, laufende Mahnungen und aktive Serienrechnungen. Dazu kommen die zuletzt bearbeiteten Dokumente für den schnellen Wiedereinstieg.
Alle Werte beziehen sich auf das aktuell ausgewählte Firmenprofil. Entwürfe zählen dabei nicht als Umsatz, das tun erst finalisierte Dokumente. Der Zahlungsstatus einer Rechnung entscheidet, ob sie als offen oder bezahlt gilt. Rechnungen in Fremdwährung werden für die Auswertung in deine Hauptwährung umgerechnet, damit Summen vergleichbar bleiben.
So nutzt du die Auswertungen
Firmenprofil prüfen
Alle Kennzahlen entstehen aus den Dokumenten und Belegen eines Profils. Ohne aktives Profil zeigt die Startseite stattdessen den Weg zu „Mein Unternehmen“.
Monat wählen
Der Monatsvergleich lässt sich auf einen anderen Monat umstellen, um Verläufe und Ausreißer einzuordnen.
Aufgaben abarbeiten
Überfällige Rechnungen, ungeprüfte Belege und Belege ohne Kategorie führen direkt zur gefilterten Liste, in der sie erledigt werden.
Ansicht anpassen
Bereiche lassen sich ein- und ausblenden und in ihrer Reihenfolge ändern, damit genau die Kennzahlen oben stehen, die für dich zählen.
Tiefer einsteigen
Für die Ausgabenseite gibt es eine eigene Auswertung mit Kategorien, Lieferanten, Zahlungsverhalten und Vorsteuer.
Was Dashboard und Auswertungen zeigen
Saldo des Monats
Einnahmen, Auszahlungen und die Veränderung gegenüber dem Vormonat, zusammengefasst in einer Zahl.
Forderungen mit Überfälligkeit
Der offene Gesamtbetrag und der Teil davon, der bereits überfällig ist. Danach richtet sich der nächste Anruf oder die nächste Mahnung.
Zu zahlen
Die offenen Verbindlichkeiten aus deinen Eingangsrechnungen, mit dem direkten Weg zur gefilterten Belegliste.
Zu erledigen
Überfällige Rechnungen, ungeprüfte Belege und Belege ohne Kategorie stehen als Aufgabenliste dort, wo sie nicht übersehen werden.
Kennzahlen des Monats
Umsatz, Zahlungseingänge, offene Angebote, laufende Mahnungen und aktive Serienrechnungen auf einen Blick.
Zuletzt bearbeitet
Die zuletzt geöffneten Dokumente führen ohne Suche zurück in die Arbeit von gestern.
Ausgaben-Auswertung
Ein eigener Bereich fasst Belege nach Zeitraum zusammen: Kategorien, Lieferanten, Zahlungsverhalten, abziehbare Vorsteuer und eine unterstützende Umsatzsteuerübersicht.
Zeitraum und Vergleich
Monat, Quartal, Jahr oder ein eigener Zeitraum; ist ein sinnvoller Vergleichszeitraum vorhanden, zeigt Billance die Veränderung.
Währungen getrennt
Unterschiedliche Währungen werden getrennt dargestellt statt zu einem irreführenden Gesamtbetrag vermischt.
Auf Desktop und in der App
Beide Anwendungen rechnen mit denselben Daten; nur die Anordnung folgt dem Bildschirm.
In der Desktop-App
Über das Menü in der Kopfzeile der Startseite blendest du einzelne Bereiche ein und aus und änderst ihre Reihenfolge. Die Auswahl gilt pro Gerät, sodass ein zweiter Rechner anders aufgeräumt sein darf.
In der mobilen App
In der App ist die Startseite der erste Bereich der unteren Navigation. Die Blöcke sind für kleine Bildschirme sortiert: Kennzahlen zuerst, danach Auswertungen und zuletzt die bearbeiteten Dokumente. Zum Aktualisieren ziehst du die Ansicht nach unten.
Gratis oder Premium
Im Gratis-Tarif
Die Startseite mit Saldo, Forderungen und den zuletzt bearbeiteten Dokumenten steht zur Verfügung, soweit die zugrunde liegenden Daten im Gratis-Tarif entstehen.
Mit Billance Premium
Die Ausgaben-Auswertung und die darauf aufbauenden Kennzahlen gehören zum Premium-Umfang des Ausgabenmoduls.
Auswertungen sind eine Arbeitshilfe und ersetzen weder Buchführung noch steuerliche Beratung.
Häufige Fragen zum Dashboard
Kennzahlen entstehen aus den Dokumenten und Belegen eines Firmenprofils. Solange kein Profil angelegt oder ausgewählt ist, zeigt die Startseite statt Zahlen einen Hinweis mit dem Weg zu „Mein Unternehmen“.
Weiterlesen
Schritt für Schritt im Hilfecenter
Die Hilfe-Artikel beschreiben denselben Ablauf noch einmal als Anleitung, mit allen Feldern, Schaltflächen und Sonderfällen.
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