Dokumentenverwaltung
Rechnungen in Billance verwalten: Status, Zahlungseingänge, Filter und Suche in der Dokumentenübersicht.
Anleitung für die Billance Desktop-App unter Windows, macOS und Linux.Anleitung für die Billance Apps auf iPhone, iPad und Android.
In der Dokumentenverwaltung findest du Rechnungen, Angebote, Auftragsbestätigungen, Lieferscheine, Gutschriften/Stornos, wiederkehrende Rechnungen und Mahnungen. Dokumenttyp, Status, Suche und weitere Filter grenzen die Ansicht ein.
Ordner, Archiv und Papierkorb
Ordner organisieren die normalen Dokumentbereiche. Neue Ordner sind Premium; vorhandene Ordner bleiben nach einem Downgrade erhalten. Archivierte Dokumente liegen in der Archivansicht, gelöschte Dokumente im Papierkorb und können je nach Zustand wiederhergestellt werden.
Status und Schnellaktionen
Die verfügbaren Aktionen hängen vom Dokumenttyp und Status ab. Dazu gehören Bearbeiten, Datei öffnen, Festschreiben, Status ändern, Zahlung erfassen, Archivieren, Löschen, Validieren und das Erstellen eines passenden Folgedokuments. Wiederkehrende Rechnungen lassen sich aktivieren, pausieren oder bei Bedarf sofort ausführen.
Desktop-App
Bedienung in der Desktop-App
Breadcrumbs und Pfeile navigieren durch den Ordnerverlauf. Du kannst zwischen Liste und Kacheln wechseln und Tabellenspalten sortieren. Rechtsklick öffnet das Kontextmenü. Mit Strg/Cmd + Klick, Shift + Klick und Strg/Cmd + A wählst du mehrere Einträge; Drag-and-drop verschiebt Dokumente und Ordner. Ein geöffnetes Dokument erscheint als Tab.
Wiederkehrende Rechnungen
Die Übersicht zeigt nächste und letzte Ausführung sowie den Aktivstatus. Automatische Läufe erzeugen zum Fälligkeitszeitpunkt ein neues normales Rechnungsdokument; ein manueller Lauf kann denselben Prozess bewusst sofort starten.
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