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Rechnungen & Dokumente

Empfänger & interne Kontakte

Empfänger und interne Kontakte anlegen: Adressen, Zahlungskonditionen, Käuferreferenz und Import aus CSV oder vCard.

1 Min. LesezeitDesktopMobilZuletzt aktualisiert am 6. September 2026

Anleitung für die Billance Desktop-App unter Windows, macOS und Linux.

In der Kontaktverwaltung pflegst du Empfänger deiner Dokumente und interne Kontakte deines eigenen Unternehmens. Alle Einträge gehören zum aktuell aktiven Firmenprofil.

Empfänger

Bei Empfängern kannst du unter anderem verwalten:

  • Organisation oder Person, Kundennummer und Kundentyp
  • Rechnungs- und Lieferadressen
  • Kontaktpersonen mit Rollen wie Einkauf oder Buchhaltung
  • E-Mail, Telefon, Website und elektronische Adresse
  • Käuferreferenz beziehungsweise Leitweg-ID sowie Bestell-, Projekt- und Vertragsreferenzen
  • Standardwerte für Sprache, Preise, Steuern, Zahlungsart, Zahlungskonto, Ausgabeformat und Design

Billance zeigt fehlende Angaben für normale Rechnungen und E-Rechnungen an. Standard-Rechnungsadresse und Standard-Kontaktperson werden bei neuen Dokumenten bevorzugt.

Interne Kontakte

Interne Kontakte sind Ansprechpartner deines eigenen Unternehmens. Du kannst Name, Abteilung, Rolle und Kontaktdaten hinterlegen. Ein Standardkontakt wird bevorzugt in Dokumenten und Vorlagen verwendet.

Verlauf

Bei bestehenden Empfängern zeigt der Verlauf die Anlage des Kontakts und verknüpfte Dokumente. Ungespeicherte Änderungen werden beim Verlassen eines Editors geschützt.

Import & Export

CSV, Outlook-CSV und VCF werden für Empfänger und interne Kontakte unterstützt. Leere CSV-Vorlagen helfen bei der Vorbereitung größerer Datenmengen. Import und Export sind Premium-Funktionen.

Desktop-App

Bedienung in der Desktop-App

Die Kontaktseite verwendet eine Liste links und den Detailbereich rechts. Über die Aktionen eines Empfängers kannst du direkt eine neue Rechnung beginnen. Import, Export und Vorlagen erreichst du in der Kontaktverwaltung.

Free & Premium

Im Free-Tarif sind bis zu 3 Empfänger und 1 interner Kontakt vollständig nutzbar. Weitere Einträge sowie Import und Export erfordern Premium. Bestehende gesperrte Einträge bleiben erhalten.

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