Dokumentvorlagen
Dokumentvorlagen in Billance anlegen: Positionen, Steuerregelung, Zahlungsbedingungen und Ausgabeformat einmal festlegen.
Anleitung für die Billance Desktop-App unter Windows, macOS und Linux.Anleitung für die Billance Apps auf iPhone, iPad und Android.
Dokumentvorlagen speichern häufig genutzte Inhalte und Standardwerte. Vorlagen werden getrennt für Rechnungen, Angebote, Auftragsbestätigungen, Lieferscheine, Gutschriften/Stornos, wiederkehrende Rechnungen und Mahnungen verwaltet.
Gespeicherte Werte
Je nach Dokumenttyp kann eine Vorlage unter anderem enthalten:
- Empfänger und interne Kontaktperson
- Betreff, Einleitung, Schlusstext und Textvariablen
- Positionen, Währung, Preismodus und Datumsformat
- Steuerregelung und Standard-Steuersatz
- Zahlungsart, Zahlungskonto, Zahlungsziel, Skonto und Zahlungsbedingungen
- E-Rechnungsformat und zusätzliche Referenzen, sofern der Dokumenttyp dies unterstützt
- Zugeordnete Designvorlage und dokumenttypspezifische Werte
Standardvorlage
Jeder Dokumenttyp kann eine eigene Standardvorlage haben. Billance bevorzugt sie bei neuen Dokumenten dieses Typs. Systemvorlagen bilden den Ausgangspunkt; systemeigene Standardwerte werden nur über die dafür vorgesehene Zurücksetzen-Funktion wiederhergestellt.
Desktop-App
Bedienung in der Desktop-App
Wähle zuerst den Dokumenttyp. Danach zeigt die Seite die Vorlagenliste links und den Detailbereich rechts. Über Neue Vorlage erstellst du eine Vorlage; Aktionen erlauben Duplizieren, Als Standard festlegen, Zurücksetzen, Löschen und das direkte Erstellen eines Dokuments.
Daten zwischen Geräten
Vorlagen werden über das gemeinsame Datenformat synchronisiert. Unbekannte Felder anderer Plattformen bleiben beim Bearbeiten erhalten. Änderungen sollten deshalb nur die tatsächlich bearbeiteten Werte ersetzen.
Free & Premium
Die eingebaute Systemvorlage kann ohne Premium verwendet werden. Erstellen, Duplizieren, Löschen, Als Vorlage speichern und zusätzliche eigene Vorlagen sind Premium-Funktionen. Vorhandene Vorlagen bleiben bei einem Downgrade gespeichert.
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