Auftragsbestätigungen & Lieferscheine
Auftragsbestätigungen und Lieferscheine in Billance erstellen, verknüpfen und in eine Rechnung überführen.
Anleitung für die Billance Desktop-App unter Windows, macOS und Linux.Anleitung für die Billance Apps auf iPhone, iPad und Android.
Mit einer Auftragsbestätigung bestätigst du einen angenommenen Auftrag. Ein Lieferschein dokumentiert gelieferte Waren oder Leistungen. Beide sind erweiterte Premium-Dokumenttypen und werden in Electron sowie iOS vollständig unterstützt.
Auftragsbestätigung
Erfasse Empfänger, Positionen, Auftragswert und Texte. Optional kannst du Angebotsreferenz, voraussichtliches Lieferdatum und Leistungszeitraum ergänzen. Beim Festschreiben wird die Nummer aus dem AB-Nummernkreis fixiert und der Status auf Versendet gesetzt. Danach sind Abgeschlossen oder Storniert möglich.
Lieferschein
Ein Lieferschein benötigt zum Festschreiben ein Lieferdatum. Eine abweichende Lieferadresse ist optional. Preise anzeigen steuert Einzelpreise und Positionssummen; Steuern und Zahlungsinformationen werden nicht ausgegeben. Beim Festschreiben wird die LS-Nummer fixiert und der Status auf Versendet gesetzt. Danach sind Zugestellt oder Storniert möglich.
Dokumente umwandeln
Unterstützte Ketten sind unter anderem:
- Angebot → Auftragsbestätigung, Lieferschein oder Rechnung
- Auftragsbestätigung → Lieferschein oder Rechnung
- Lieferschein → Rechnung
- Rechnung → Lieferschein
Daten werden in einen neuen Entwurf übernommen und über Vorgänger/Nachfolger verknüpft. Ein bereits vorhandener aktiver Nachfolger desselben Typs wird geöffnet, statt ein Duplikat anzulegen.
Desktop-App
Bedienung in der Desktop-App
Wähle den Typ über Neu beziehungsweise + in der Dokument-Tab-Leiste. Status, Umwandlung und weitere Aktionen liegen im Kopfzeilenmenü und im Rechtsklickmenü der Dokumentenverwaltung. Nummernkreise bearbeitest du unter Einstellungen → Nummernkreise.
Vorlagen und Ausgabe
Beide Typen besitzen eigene Dokument-, Text- und Designvorlagen. Textvariablen werden dokumenttypspezifisch aufgelöst. Die Ausgabe erfolgt als PDF oder JSON, nicht als E-Rechnung oder XML.
Passende Artikel
Angebote erstellen und umwandeln
Angebote schreiben, nachverfolgen und mit einem Klick in eine Auftragsbestätigung oder Rechnung umwandeln.
DesktopMobil
Dokumente erstellen & bearbeiten
Rechnungen, Angebote und weitere Belege in Billance erstellen: Positionen, Steuern, Entwürfe und Finalisierung Schritt für Schritt.
DesktopMobil
Dokumentenverwaltung
Rechnungen in Billance verwalten: Status, Zahlungseingänge, Filter und Suche in der Dokumentenübersicht.
DesktopMobil