Angebote erstellen und umwandeln

Ein Angebot ist ein eigener Dokumenttyp für angebotene Leistungen und Preise. Ob und wie lange es rechtlich bindet, hängt von Inhalt, Formulierungen und Umständen ab; Billance setzt deshalb nicht automatisch voraus, dass jedes Angebot unverbindlich ist.

Angebot anlegen

Erfasse Empfänger, Positionen, Texte und das Feld Gültig bis. Ohne Gültigkeitsdatum kann der Entwurf gespeichert werden, für die PDF-Erzeugung ist es erforderlich. Angebote verwenden einen eigenen Nummernkreis und eigene Dokument-, Text- und Designvorlagen. Erweiterte Dokumenttypen wie Angebote sind Premium.

Festschreiben und Status

Ein neues Angebot startet als Entwurf. Beim Festschreiben wird die Angebotsnummer fixiert und der Status auf Offen gesetzt. Danach kannst du es als angenommen, abgelehnt oder abgelaufen markieren. Ein offenes Angebot wird nach überschrittenem Gültigkeitsdatum automatisch als abgelaufen behandelt.

In Rechnung umwandeln

Offene oder angenommene Angebote können in eine Rechnung umgewandelt werden. Positionen, Design und die Angebotsreferenz werden in einen neuen Rechnungsentwurf übernommen. Die Dokumentkette verbindet beide Belege. Sobald die erzeugte Rechnung festgeschrieben wird, markiert Billance das Angebot als fakturiert. Abgelehnte, abgelaufene oder bereits fakturierte Angebote können nicht erneut umgewandelt werden.

Ausgabe

Angebote werden als PDF oder JSON ausgegeben, nicht als E-Rechnung. Sie enthalten kein Zahlungsziel und keinen Zahlungsaufforderungsblock, weil noch keine Rechnung vorliegt.