Willkommens-Assistent
Billance in wenigen Minuten einrichten: Firmenprofil, Steuerangaben und erste Rechnung mit dem Willkommens-Assistenten.
Anleitung für die Billance Desktop-App unter Windows, macOS und Linux.Anleitung für die Billance Apps auf iPhone, iPad und Android.
Der Willkommens-Assistent erscheint nach der Anmeldung, wenn noch kein Firmenprofil vorhanden ist. Du kannst vorhandene Daten aus der Cloud oder einem Backup übernehmen, ein neues Profil einrichten oder den Assistenten zunächst überspringen.
Vorhandene Daten übernehmen
Cloud laden öffnet die Anbieterauswahl. Cloud-Synchronisation ist Premium; bei vorhandenen Cloud-Daten wählst du zwischen Zusammenführen, lokal ersetzen und Cloud ersetzen. Daten von Backup laden importiert eine .billance-Datei nach Vorschau und Bestätigung.
Neu beginnen
Beim neuen Profil werden Firmenidentität, Anschrift, Kontakt- und Rechnungsangaben erfasst. Pflichtfelder werden vor dem Abschluss geprüft. Weitere Angaben kannst du später unter Mein Unternehmen ergänzen.
Desktop-App
Einrichtung in der Desktop-App
Der Desktop-Assistent besteht aus sieben Schritten: Unternehmensdaten, Anschrift, Kontakt, Steuern, Bankverbindung, Logo sowie Prüfen & Abschließen. Bank und Logo sind optional; teilweise ausgefüllte Bankdaten müssen jedoch vollständig ergänzt oder entfernt werden.
Überspringen und Datensicherheit
Beim Überspringen bleiben Teile der App ohne aktives Profil eingeschränkt. Die im Assistenten erfassten Daten werden lokal gespeichert. Erst eine ausdrücklich eingerichtete Cloud-Synchronisation überträgt die ausgewählten Daten verschlüsselt zum gewählten Anbieter.
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