Konvertervorlagen
Konvertervorlagen anlegen, damit Billance wiederkehrende PDF-Layouts eines Lieferanten automatisch richtig ausliest.
Anleitung für die Billance Desktop-App unter Windows, macOS und Linux.Anleitung für die Billance Apps auf iPhone, iPad und Android.
Konvertervorlagen beschreiben, wo Billance in wiederkehrenden Rechnungsformaten nach Angaben wie Nummer, Datum, Absender, Empfänger, Zahlungsdaten, Positionen und Summen suchen soll.
Vorlage erstellen
Vergib einen eindeutigen Namen und verwende ein typisches Referenzdokument. Wähle anschließend einen Feldtyp aus und markiere den zugehörigen Bereich im Dokument. Je genauer die Markierungen zum tatsächlichen Layout passen, desto zuverlässiger ist die lokale Erkennung.
Desktop-App
Referenz und Bearbeitung in der Desktop-App
Als Referenz werden PDF, DOCX, ODT, XLSX und XLSM unterstützt. Im Editor kannst du zwischen Bereich zeichnen und Text auswählen wechseln. Die Vorschau unterstützt Seitenwechsel, Zoom, Austausch des Referenzdokuments und das Entfernen falscher Zuordnungen.
Vorlagen verwalten
In der Übersicht kannst du Vorlagen suchen, öffnen, weiterbearbeiten und löschen. Passe eine Vorlage an oder erstelle eine neue, wenn sich Textblöcke, Tabellen, Adressen oder Summenbereiche des Ausgangsdokuments verschoben haben. Mehrere klare Vorlagen für unterschiedliche Layouts sind zuverlässiger als eine sehr allgemeine Vorlage.
Premium
Konvertervorlagen bleiben nach einem Downgrade gespeichert. Die eigentliche lokale Konvertierung ist jedoch Premium und wird erst mit aktivem Premium-Zugang wieder ausgeführt.
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